公告日期：2025-12-23

华宝证券股份有限公司

关于

重庆钢铁股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

二零二五年十二月

财务顾问声明和承诺

一、财务顾问声明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关法律法规的规定，华宝证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）对《重庆钢铁股份有限公司收购报告书》进行了审慎核查，并出具本财务顾问报告。

本财务顾问遵循证券行业公认的业务标准、职业道德和勤勉尽责精神，发表独立的财务顾问意见，并特此作出如下声明：

（一）本财务顾问报告所依据的文件、资料及其他相关信息均由收购人提供，收购人已向本财务顾问保证，其所提供信息的真实性、准确性和完整性；

（二）本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的工作程序进行核查，所发表的意见仅限于收购报告书正文所列内容。除中国证监会另有规定外，本财务顾问不对本次收购所涉及的其他方面发表意见；

（三）本财务顾问提醒投资者注意，本报告不构成对任何人的投资建议，投资者依据本报告所作的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任；

（四）本财务顾问未委托或授权任何其他机构或个人提供未在本报告中列载的信息，亦未授权任何机构或个人对本报告进行解释或说明；

（五）本财务顾问提请投资者认真阅读与本次收购相关的收购报告书、法律意见书等信息披露文件全文。
二、财务顾问承诺

华宝证券郑重承诺：

（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与收购人公告文件的内容不存在实质性差异；

（二）已对收购人公告文件进行核查，确信公告文件的内容与格式符合规定；
（三）有充分理由确信本次收购符合法律、行政法规和中国证监会的规定，有充分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

（四）就本次收购所出具的专业意见已提交内核机构审查，并获得通过；
（五）在担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行内部防火墙制度；

（六）与收购人已订立财务顾问协议，明确约定持续督导事项及职责。

目录

财务顾问声明和承诺......1
释义......4
财务顾问核查意见......6
一、对收购报告书内容的核查...... 6
二、对本次收购目的核查...... 6 三、对收购人主体资格、经济实力、管理能力和诚信记录及其他附加义务的核
查......6
四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况核查......9 五、对收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人方式的核
查......9
六、对收购人的收购资金来源及合法性的核查......10
七、对收购人以证券支付收购对价情况的核查......11 八、对收购人作出本次收购决定所履行的必要的授权和批准程序的核查.....11
九、过渡期间保持上市公司稳定经营的安排核查......11
十、对收购人提出的后续计划安排的核查...... 11
十一、对上市公司的影响分析的核查...... 13
十二、对收购标的权利限制情况及其他补偿安排的核查......16 十三、关于收购人与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司 的董事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者合意的核查

......16 十四、关于上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对上市公司负 债、未解除上市公司为其负债提供的担保或者损害上市公司利益的其他情形的
核查......17
十五、对免于要约收购的核查...... 18
十六、对收购人前六个月内买卖上市公司股票情况的核查......18 十七、本次交易中，收购方、财务顾问不存在直接或间接有偿聘请其他第三方
的情形......18
十八、财务顾问结论性意见...... 19

释义

除非特别说明，以下简称在本报告中有如下特定含义：

华宝投资、本公司 指 收购人之一华宝投资有限公司，认购重庆钢铁本次向特
定对象发行 A 股股票的投资者

上市公司、重庆钢铁 指 重庆钢铁股份有限公司

本次收购 指 华宝投资认购重庆钢铁向特定对象发行A股股票的行为

本次发行 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。