公告日期：2026-01-15

国信证券股份有限公司关于

柳州钢铁股份有限公司

主板以简易程序向特定对象发行股票的
发行保荐书

保荐人（主承销商）

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

目录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、保荐代表人情况...... 3

二、项目协办人及其他项目组成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 3

四、发行人与保荐机构的关联情况说明...... 7

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构承诺...... 9
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 10

一、对本次证券发行的推荐结论...... 10

二、本次发行履行了法定的决策程序...... 10

三、本次发行符合《公司法》规定的发行条件...... 10

四、本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 11

五、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 11
六、本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十
一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——
证券期货法律适用意见第18号》（以下简称《证券期货法律适用意见第18号》）

的相关规定...... 14
七、本次发行符合《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（2025 年

4 月修订）》的相关规定...... 15

八、本次发行中直接或间接有偿聘请第三方的核查情况...... 16
九、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项

的指导意见》的核查意见...... 17

十、发行人面临的主要风险及发展前景...... 17
附件...... 24

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

齐百钢先生：国信证券投资银行战略客户融资部执行副总经理，经济学硕士，保荐代表人。2008 年加入国信证券从事投资银行工作，先后主持或参与凌云股份2010 年非公开发行股票项目、北方创业 2012 年非公开发行股票项目、露天煤业
2014 年非公开发行股票及 2019 年重大资产重组项目、吉电股份 2013 年和 2016 年
及 2021 年三次非公开发行股票项目，蒙草生态 2020 年非公开发行优先股项目，苏垦农发首发上市项目，兰光科技收购项目等。

王琦女士：国信证券投资银行战略客户融资部高级业务总监，会计学硕士，保荐代表人。2017 年加入国信证券开始从事投资银行工作，曾参与中国宝安公司债、
蒙草生态 2020 年非公开发行优先股、特变集团 2020 小公募公司债、新疆众和 2020
配股公开发行股票、吉电股份 2021 非公开发行股票等。

二、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）项目协办人

庄晓磊先生：国信证券投资银行战略客户融资部高级经理，金融硕士，保荐代表人。2022 年加入国信证券开始从事投资银行工作。

（二）项目组其他成员

项目组其他主要成员为：廖联辉先生、贺睿先生。

三、发行人基本情况

（一）基本情况

公司名称：柳州钢铁股份有限公司（以下简称柳钢股份、公司、发行人）。
注册地址：广西柳州市北雀路 117 号

上市地点：上海证券交易所主板

证券简称：柳钢股份

证券代码：601003.SH

成立时间：2000 年 4 月 14 日

联系电话：（0772）2595971

经营范围：一般项目：烧结、炼铁、炼钢生产及其产品、副产品的销售；钢材轧制、加工生产及其产品、副产品的销售；炼焦生产及其产品、副产品的销售（凭有效的安全生产许可证核准的范围经营）；金属矿石销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；有色金属合金销售；专用化学产品销售（不含危险化……
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