今日分享：中国卫星、工业富联、大为股份

大盘思路：

上周五大盘高开高走，终于摆脱了调整区间，整体呈现加速向上的态势。而且从盘面港股证券的表现来看，今天大概率是要继续上冲，下一步毫无疑问就是看向4000点了。不过目前4000整数关口也是稍微努力一下就到了，并不具备太多空间，所以今天还是要注意市场整体量能的变化，以及后期到4000后的盘面效果。

中国卫星（卫星通信、北斗、军工）

中国卫星是航天科技的领军企业，拥有强大的技术优势和市场份额，受益于政策大力扶持卫星产业和航天领域的发展，这给它提供了广阔的增长空间。作为军工属性的G企，它稳定性高、不会退市，北斗导航等应用潜力巨大，未来随着商业航天崛起，成长确定性很强。

上周的走势比较有意思，周一冲高回落后，连续回调，周四跌破20日均线。本以为走势转弱，但周五直接高开拉板，从成交量来看，多头共识很高，很有机会向上持续爆发。所以今天如果能够高开迈过39.48的话，老文会上去搭个便机。

工业富联$工业富联(SH601138)$（英伟达、AI、机器人）

工业富联已从“代工厂”转型为AI算力核心供应商，背靠英伟达等大客户，深度受益于全球AI爆发。2025年上半年营收超3600亿，利润大增近40%，AI服务器、800G交换机等高端产品增长迅猛，业绩创历史新高，成为其市值持续走高的重要动力。

今年下半年的表现格外亮眼，多头趋势极强，这种市值的大块头，形成多头趋势短期很难出现调头，所以这也是盯上它的原因。上周三周四调整靠近均线区域，周五直接高开收涨，再次回到20日均线上，接下来如果有回踩20日均线的机会，只要刹住车，会选择上去待一段时间。

大为股份$大为股份(SZ002213)$（储存芯片、信创、新能源）

大为股份主要做半导体存储+智能终端、新能源+汽车两大业务。2024年半导体存储营收大幅增长（前三季度增53.55%），亏损收窄，有DDR5等高端产品；新能源锂电项目是湖南重点，上半年营收翻倍，探转采进展顺利，传统汽车业务也增长，双轮驱动带动下，未来比较有潜力。

随着节后回来突破了七月份的高点，走势出现结构调整。上周五依托5日均线向上涨停，形态上呈现进攻态势，不过当前要说空间打开还为时尚早，收在了23.25并未突破，所以今天如果能够高开，回踩不跌破转弱的话，才能进一步打开上行空间，到时候才合适上去搭便机。

持仓跟踪：

合锻智能$合锻智能(SH603011)$（可控核聚变、飞行汽车、算力）：

上周五低开后在5日均线企稳，日线收阳，而且收到了10日均线上，成交量也比较均衡。走势上有加速向上的机会，今天如果能够高开直接进攻，就比较顺利，转阴回落的话，防守就在5日均线。

心心念念的突破走出来了，是一往无前，还是在下一个关卡承压回落，这一周就拭目以待了。