昨天三大指数集体震荡调整，沪指跌0.42%，深成指跌0.68%，创业板指跌0.69%，指数都小幅回调，但两市成交15934亿还算活跃，飘红的票也是不少。沪指昨天在5日均线获得支撑，近10次触及该位置7次反弹，这个有点说法，上方压力位在3927点的跳空缺口处。最近基本面边际改善，货币适度宽松，会议临近，正策预期升温，北向连续5日净流入。坤哥觉得今天大盘会延续震荡整理格局，核心区间3880-3920点，结构性机会仍集中在正策催化和高景气赛道，无需恐慌回调，重点关注量能能否有效放大。
板块呈现明显分化，福建本地股受两岸融合政策刺激集体爆发，10余股涨停，商业航天概念持续活跃，航天发展13天9板引领行情，医药商业、预制菜等板块也表现亮眼。下跌端则是电池产业链、能源金属、CRO等板块调整居前。今天重点关注三大方向：一是端侧AI（消费电子），正策支持叠加华为、谷歌等新品密集发布，行业进入创新周期 ；二是商业航天，多枚火箭待发射+中拉论坛合作催化，央企背景标的更具弹性；三是有色金属，美联储降息预期升温，白银价格创历史新高带动板块估值修复。
今日观察；
冰山冷热 ''冰雪经济+军工双风口加持''
这票凭借两连板成为市场焦点，昨天涨停收盘，主力连续3日增仓，抢筹迹象明显。公司三季度扣非净利润同比增长35.67%，财务费用下降34.26%，盈利能力持续改善，治理结构优化提升透明度。行业赛道踩中冰雪经济风口，第十二届全国大众冰雪季启动在即，订单需求有望爆发，同时储能热管理、军工风洞项目等业务提供多元支撑。今天要是开盘回调至7.2-7.3元可顺势介入，要是直接高开不多也可小仓位参与，跌破7元整数关口就别看了，毕竟连续涨停后需防范短期分歧。
$海南发展(SZ002163)$ '‘Z策+资金双炸，买点已亮灯’'
封关倒计时15天+免税新政火力全开，海南发展直接站在政策风口C位！12月2日股价冲高至14.66，3.85%涨幅拿下漂亮阳线，13.12亿成交额+11.4%高换手，叠加1.41亿主力资金疯狂抢筹，资金进攻信号拉满，妥妥的跨年妖股潜质！
核心买点精准锁定：低吸窗口闪现！昨日回调低点13.64筑牢支撑，当前股价紧贴短期均线，14.5以下上车成本比主力还香，错过这波就得追高吃套！突破14.8压力位可直接加仓，Z策催化下大概率开启加速行情。
持仓跟踪；
消费新政+物流高景气双重引爆，东百集团这只区域龙头彻底站在上涨赛道上！12月2日股价震荡企稳，收盘价稳守关键位置，虽有短期主力资金微调，但1.3亿成交额+3.69%换手率释放积极信号，叠加散户资金逆势净流入2490万，筹码在低位完成有效换手，短线上涨动能已蓄满，妥妥的跨年潜力股！
中富通
两岸融合+6G通信双重风口暴击，中富通这只转型龙头彻底站在上涨赛道！12月2日股价逆势上涨3.75%，收报19.94，1.03亿成交额搭配主力资金净流入307万，抛压充分释放后筹码趋于集中，4次登龙虎榜的活跃度印证热度，短线上涨动能已拉满，妥妥的跨年潜力股！
商业航天+军工信息化双重风口暴击，雷科防务这只7天6板的龙头彻底嗨了！12月2日强势封板收报9.27元，56.42亿成交额+49.17%高换手引爆市场，游资“欢乐海岸”狂买3.56亿元，机构净买入4826万，主力资金合力抢筹痕迹一目了然，短线上涨动能彻底拉满，妥妥的跨年黑马！
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