公告日期：2017-08-01

600958:东方证券2017年公开发行公司债券发行公告

证券代码：143233 证券简称：17东方债 公告号：2017-054

东方证券股份有限公司

2017年公开发行公司债券

发行公告

主承销商

（住所：上海市黄浦区中山南路318号24层）

签署日期：2017年7月

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、东方证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）面向

合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元公司债券（以下简称“本次债券”）

已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]974号文核准。

2、本期债券基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过20亿元。本期债

券每张面值为人民币100 元，共计4,000 万张（含超额配售2,000 万张），发行

价格为100 元/张。

3、发行人最近一年末的净资产为4,093,782.53万元（2016年12月31日合

并财务报表中的所有者权益合计）；最近一期末的净资产为 4,144,279.97 万元

（2017年3月31日合并财务报表中的所有者权益合计）；债券上市前，发行人

最近三个会计年度实现的年均可分配利润为399,362.35万元（2014年度、2015

年度及2016年度经审计的合并报表中归属于母公司股东净利润的平均值），预计

不少于本期债券一年利息的1.5倍，发行人在本次发行前的财务指标符合相关规

定。

4、经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，

本期债券的信用等级为AAA。

5、本期债券为10年期。

6、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

7、本期债券票面利率簿记建档区间 4.20%-5.20%，最终票面利率由发行人

与主承销商根据簿记建档结果协商确定。

发行人和主承销商将于2017年8月2日（T-1日）向网下合格投资者进行簿

记询价，并根据簿记建档结果协商确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承

销商将于2017年8月3日（T日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）

及《上海证券报》上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合

格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行

债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见

本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

9、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《网下利

率询价及申购申请表》的方式参与申购。每个合格投资者的最低认购单位为1,000

手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他

人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的

有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、

发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券

具体上市时间另行公告。

13、发行完成后，本期债券可在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证

券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的

任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《东方证券股

份有限公司2017年公开发行公司债券募集说明书摘要》，该募集说明书摘要已刊

登在2017……
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