公告日期：2017-04-28

信用评级报告声明

中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因承做本项目并出具本评级报告，特此如下声明：

1、除因本次评级事项中诚信证评与评级对象构成委托关系外，中诚信证评、评级项目组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关联关系。

2、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务，并有充分理由保证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。

3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定，依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站（www.ccxr.com）公开披露。

4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由评级对象提供，其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其他因素影响，上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证，但对其真实性、准确度、完整性、及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。

5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。

6、本评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本次债券到期兑付日有效；同时，在本次债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布

3 东方证券股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告（2017）

本次债券募集资金使用情况 度普遍在 40%~60%之间。分业务板块来看，2016

2015年11月30日，公司发行120亿元的公司债 年证券行业分别实现代理买卖证券业务净收入（含

券。本次债券募集资金扣除发行费用后，全部用于 席位租赁）1,052.95亿元、证券承销与保荐业务净

补充公司运营资金，改善公司资金状况。截至2016 收入519.99亿元、财务顾问业务净收入164.16亿

年12月31日，募集资金全部用于满足公司运营资金 元、投资咨询业务净收入50.54亿元、资产管理业

需求。资金投向符合《东方证券股份有限公开发行 务净收入296.46亿元、证券投资收益（含公允价值

2015年公司债券募集说明书》的规定。 变动）568.47亿元和利息净收入381.79亿元。其中

代理买卖证券业务净收入、证券投资收益和利息净

重大事项 收入同比分别减少60.87%、59.78%和35.43%；证

为补充公司业务发展所需资本金，深入推进公 券承销与保荐业务、财务顾问业务和资产管理业务

司国际化战略，公司于2016年7月8日发行 净收入同比分别增长32.14%、19.02%和7.85%。受

957,000,000.00股境外上市外资股（H股）在香港联 市场波动及行业政策影响，证券公司以经纪、自营

交所主板挂牌并开始交易。2016年7月27日，联席 收入为主的传统业务结构调整加速。

全球协调人部分行使超额配售权并要求公司额外 图1：2007~2016年证券公司营业收入和利润情况

发行70,080,000股H股股份，该股份于2016年8月3 4000

日在香港联交所主板上市交易。另外，公司相关国 3000

有股东按规定进行国有股转持，划转给全国社会保 2000

障基金理事会并转为上市外资股（H股）合计 1000

0

93,370,910.00股。

基本情况 ……
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