公告日期：2015-12-17

股票简称：东方证券 股票代码：600958 公告编号：2015-073

东方证券股份有限公司

（住所：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层－29层）

公开发行2015年公司债券

上市公告书

（面向公众投资者）

主承销商：东方花旗证券有限公司

（住所：上海市黄浦区中山南路318号24层）

2015年12月

第一节 绪言

重要提示

东方证券股份有限公司（简称“发行人”、“本公司”或“东方证券”）董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性称述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

上海证券交易所（以下简称“上证所”）对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

本期债券评级为AAA级；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为3,245,080.11万元（截至2015年9月30日未经审计的合并报表所有者权益），合并报表口径的资产负债率为76.60%，母公司口径的资产负债率为75.95%；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为131,952.45万元（2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的1.5倍。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券公众投资者和符合上海证券交易所规定的合格投资者可以参与交易，上市期间发生《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》2.1.3情形的，本期债券将仅限合格投资者参与交易，已经持有该债券的公众投资者，可以选择卖出或者继续持有。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

名称：东方证券股份有限公司

法定代表人：潘鑫军

成立日期：1997年12月10日

股份公司成立日期：2003年10月8日

注册资本：人民币5,281,742,921元

实缴资本：人民币5,281,742,921元

公司注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层－29层邮政编码：200010

信息披露事务负责人：杨玉成（副总裁兼董事会秘书）、王如富（证券事务代表）

所属行业：《上市公司行业分类指引》中J67资本市场服务

经营范围：证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券承销（限国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据）；股票期权做市业务。

营业执照注册号：310000000092649

组织机构代码证：13229477-6

公司互联网网址：http://www.dfzq.com.cn

电子信箱：dfzq@orientsec.com.cn

电话：021-63325888

传真：021-63326773

二、发行人基本情况

（一）发行人的设立及最近三年实际控制人变化情况

1、发行人的设立

1997年12月10日，本公司前身东方证券有限责任公司成立，取得了上海

市工商行政管理局颁发的注册号为150050030000的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币10亿元，注册地上海。中国人民银行于1998年2月23日以银复（1998）52号文《关于设立东方证券有限责任公司的批复》同意成立东方证券有限责任公司，核准其公司章程。

2003年8月13日上海市人民政府以沪府体改审（2003）004号文《关于同意设立东方证券股份有限公司的批复》批准东方有限变更为股份有限公司。2003年9月12日中国证监会以证监机构字（2003）184号文《关于同意东方证券有限责任公司改制、增资扩股并更名的批复》同意东方有限改制为股份有限公司。

东方有限原股东以2002年12……
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