公告日期：2015-11-24

股票简称：东方证券 股票代码：600958 公告编号：2015-070

东方证券股份有限公司

（住所：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层－29层）

公开发行2015年公司债券

发行公告

（面向公众投资者）

主承销商：东方花旗证券有限公司

（住所：上海市黄浦区中山南路318号24层）

2015年11月

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、东方证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“东方证券”）发行不超过120亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2406号文核准。

2、东方证券本期发行120亿元公司债券，每张面值为人民币100元，共计12,000万张，发行价格为每张人民币100元。

3、本期债券评级AAA。本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为3,245,080.11万元（截至2015年9月30日经审阅的合并报表所有者权益），合并报表口径的资产负债率为76.60%，母公司口径的资产负债率为75.95%；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为131,952.45万元（2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

4、本期债券无担保。

5、本期公司债券为5年期固定利率债券。票面利率预设区间为3.7-4.5%，最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下向机构投资者的询价结果协商确定。发行人和主承销商将于2015年11月25日（T-1日）向网下机构投资者询价，并根据询价结果确定本期公司债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于2015年11月26日（T日）在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

6、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则，通过上海证券交易所交易系统实时成交；网下申购由发行人与主承销商根据网下簿记建档情况进行配售。具体配售原则详见本公告之“四、网下发行”之“（六）配售”。

7、回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行数量分别为本期债券发行规模的0.83%和99.17%。发行人和主承销商将根据网上面向社会公众投资者公开

发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

8、网上发行面向社会公众投资者。投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购网上发行，网上发行代码为“751990”，简称为“15东证债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，即1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购的次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“751990”将转换为上市代码“136061”。

9、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购，机构投资者网下最低认购数量为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。

12、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

13、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期公司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券的发行情况，请仔细阅读《……
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