公告日期：2015-11-24

东方证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书

股票简称：东方证券 股票代码：600958

东方证券股份有限公司

（住所：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层－29层）

公开发行2015年公司债券

募集说明书

（面向公众投资者）

主承销商：东方花旗证券有限公司

（住所：上海市黄浦区中山南路318号24层）

年 月

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

目录

声明......1

第一节 发行概况......3

一、本期债券的基本情况及发行条款......3

二、本期债券的有关机构......6

三、认购人承诺......9

四、发行人与本期债券的有关的中介机构、相关人员的股权关系和其他利害关系.....9

第二节 发行人的资信情况......10

一、本期债券的信用评级情况......10

二、信用评级报告的主要事项......10

三、发行人的资信情况......12

第三节 发行人的基本情况......14

一、发行人基本信息......14

二、发行人对其他企业的重要权益投资情况......18

三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况......19

四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况......19

五、发行人主营业务情况......27

六、发行人关联交易情况......33

七、发行人的信息披露事务及投资者关系管理......46

第四节 财务会计信息......48

一、最近三年财务会计资料......48

二、主要会计政策、会计估计的变更......58

三、合并报表范围的变化......59

四、主要财务指标......60

五、管理层讨论与分析......65

六、其他重要事项......70

第五节 募集资金运用......71

一、本期债券募集资金数额......71

二、本期债券募集资金的使用计划......71

三、募集资金专项账户安排......71

第六节 备查文件......72

一、备查文件......72

二、查阅地点......72

第一节 发行概况

一、本期债券的基本情况及发行条款

（一）发行人基本情况

公司名称：东方证券股份有限公司

法定代表人：潘鑫军

注册资本：人民币5,281,742,921元

营业执照注册号：310000000092649

公司注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层－29层（二）核准情况及核准规模

本期债券的发行经公司董事会于2015年4月23日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，并经公司于2015年5月25日召开的2014年度股东大会审议通过。

经中国证监会“证监许可[2015]2406号”文核准，本公司获准在中国境内公开发行不超过（含）120亿元公司债券。

（三）本期债券基本条款

1、债券名称：东方证券股份有限公司公开发行2015年公司债券。

2、发行主体：东方证券股份有限公司。

3、发行规模：120亿元。

4、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券期限：5年。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。