广州此次发布的规划，是其落实国家"东数西算"战略的关键一步，核心在于构建智能算力基础设施，并将其与人工智能产业深度绑定。政策明确支持基础电信企业建设算力中心，同时推动"算力飞地"模式，这将直接拉动数据中心、服务器、芯片等硬件需求。远期目标直指"垂模之都"，意味着未来在垂直行业应用领域将诞生大量机会。
受益个股梳理分析
1. 中国移动：作为"国家队"，其算力网络布局与广州政策高度契合。依托庞大的用户和数据资源，公司在智算中心建设和运营上具备显著优势，是政策红利的直接受益者。
2. 浪潮信息：AI服务器全球龙头，深度参与韶关数据中心集群建设。其服务器产品是工业模型训练与智算资源部署的核心硬件，政策推动下工业算力需求激增，公司订单弹性显著。
3. 中科曙光：国产算力基建领军者，在边缘数据中心、智算资源整合领域技术领先。依托"算力券"政策，其算力服务与硬件产品将快速渗透广东工业企业，业绩增长确定性强。
4. 工业富联：全球最大的AI服务器代工厂，深度绑定英伟达等巨头。其在深圳、东莞的制造基地与广州形成产业协同，将直接受益于智能算力中心的大规模硬件采购。
5. 胜宏科技：在高多层与高阶HDI领域具备量产与份额优势，产品覆盖AI算力卡、AI Data Center UBB与交换机等核心部件，处于政策带动的需求增量的"最直接受益端"。
6. 奥飞数据：华南地区IDC龙头，在广州、深圳等核心城市拥有稀缺的机柜资源。随着"东数西算"和智算中心建设加速，其数据中心出租率和ASP（平均每台服务器收入）有望持续提升。
7. 拓维信息：华为昇腾服务器核心伙伴，中标广州人工智能算力中心扩容项目。作为"算力基建总包商"，公司从硬件到应用的全栈能力，使其在政策落地中具备明显竞争优势。
8. 寒武纪：国产AI芯片领军者，其云端芯片适配国产大模型训练。广州打造"垂模之都"的目标，将极大刺激对高性能、低成本AI芯片的需求，为公司打开广阔市场。
9. 海光信息：高端CPU和DCU（深度计算处理器）的核心供应商，产品广泛应用于超算和智算中心。随着广州超算中心的升级改造，其芯片的国产化替代进程将进一步加快。
10. 英维克：液冷技术的"隐形冠军"，其解决方案是降低数据中心PUE（能源使用效率）的关键。广州政策对绿色低碳的强调，将使公司的液冷产品成为新建和改造项目的标配。
11. 中兴通讯：作为基础电信设备商，深度参与广州算力网络的"新基建"。其在5G、光传输、服务器等领域的技术整合能力，使其成为连接算力中心的核心纽带。
12. 云从科技：广州本土AI龙头，深度绑定城市发展需求。其智慧交通、智慧安防等解决方案已在广州落地，政策对垂类模型的鼓励，将加速其技术商业化进程。
13. 科大讯飞：在教育、医疗等垂直领域的AI应用处于领先地位。广州规划中明确提及这些领域，公司的"根据地"优势将得到进一步强化。
14. 中际旭创：全球光模块龙头，其800G及更高速率的产品是数据中心内部互联的核心。随着算力需求指数级增长，对高速光模块的需求将呈现爆发式增长。
15. 宝信软件：工业软件和工业互联网平台的领军者。广州"先进制造业强市"的目标，与公司推动制造业数智化转型的战略高度契合，工业软件的价值将被重估。
16. 超讯通信：在广州自建白云算力中心，服务珠三角，已经投入运营。作为"算力飞地"模式的早期探索者，公司有望在政策支持下复制其成功经验。
17. 数据港：与阿里云深度合作的第三方数据中心服务商。其在粤港澳大湾区的布局，使其能够高效承接来自互联网巨头和本地企业的算力外包需求。
18. 南凌科技：专注于企业级专用网络服务，为算力中心提供安全、低延时的网络连接。在数据安全和合规要求日益严格的背景下，公司的护城河愈发坚固。
19. 广电运通：广州本地国企，在金融科技和人工智能领域布局深厚。其智能设备和解决方案将在"垂模之都"的建设中，在金融、政务等领域发挥重要作用。
20. 天威视讯：依托深圳广电的资源，在IDC和云计算领域加速布局。作为粤港澳大湾区的核心玩家，其区域优势将使其充分受益于算力网络的协同效应。
总结
广州的这一规划，标志着其从"政策跟随者"向"行业定义者"的角色转变。政策的核心是"建生态"——通过建设强大的自主算力底座，吸引和培育人工智能产业，最终形成"垂类模型"的集群优势。对于投资者而言，这是一个长期、全面的投资机会，覆盖了从基础设施、核心硬件到垂直应用的完整产业链。短期看，数据中心、服务器、光模块等硬件环节将最先受益；中长期看，掌握核心技术的AI芯片企业和拥有场景优势的垂直应用厂商，将获得更为持续的增长动力。
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