华泰证券维持中国移动买入评级 目标价126.4元
华泰证券4月23日发布研报，维持中国移动买入评级，目标价位126.4元。截至报告日，公司最新收盘价为112.91元，较目标价有11.95%的上行空间。华泰证券预测，中国移动2025年归母净利润1454.55亿元，同比增长5.12%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 10774.3 | 11143.06 | 11518.63 |
| 归母净利润(亿元) | 1454.55 | 1523.51 | 1590.16 |
| 每股收益(元) | 6.74 | 7.06 | 7.37 |
| 每股净资产(元) | 66.55 | 68.62 | 70.7 |
| 市盈率(PE) | 16.75 | 16 | 15.33 |
| 市净率(PB) | 1.7 | 1.65 | 1.6 |
| 净资产收益率(%) | 10.28 | 10.44 | 10.58 |
注：数据获取自研报正文。
中国移动近一个月获得19份券商研报关注，平均目标价为123.68元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-23 | 中金公司 | 127 | 跑赢行业 | 收入利润符合预期，控成本EBITDA稳健增长 |
| 2025-04-23 | 华泰证券 | 126.4 | 买入 | 扣非净利增长亮眼，发力AI全栈服务 |
| 2025-04-22 | 中原证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-14 | 山西证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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