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公告日期：2015-06-09
广西广播电视信息网络股份有限公司
Guangxi Radio and Television Information Network Corporation
Limited
（南宁市云景路景晖巷 8 号广西广电网络综合大楼）
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
（ 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层）
广西广播电视信息网络股份有限公司 招股说明书
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广西广播电视信息网络股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书（申报稿）
声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行股票类型 人民币普通股（ A 股）
发行股数
本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售，向社会公众发行不超
过 3.00 亿股（占本次发行后总股本的比例不超过 17.95%）
每股面值 1.00 元
发行价格
通过向询价对象询价后，由董事会根据询价结果与主承销商确定发
行价格
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过 167,102.6239 万股
本次发行前股东所持
股份的流通限制、 股东
对所持股份自愿锁定
的承诺
1、发行人控股股东广西电视台承诺：（ 1）自发行人股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发
行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购上述股份。
（ 2）当发行人股票上市后六个月内出现连续二十个交易日的收盘
价均低于股票首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低
于首次公开发行价格之情形，其持有的发行人股票的锁定期将在原
承诺期限三十六个月的基础上自动延长六个月，即锁定期为股票上
市之日起四十二个月。（ 3）自其所持发行人股份锁定期届满之日
起二十四个月内，若其减持发行人首次公开发行股票前已持有的发
行人股票，则其减持价格应不低于发行人首次公开发行价格。若在
其减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股
本等除权除息事项，则其减持价格应不低于发行人首次公开发行价
格除权除息后的价格。
2、发行人最近一年新增股东广西对外文化传播中心、当代广西杂
志社、广西日报社承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票
前已发行的股份，也不由发行人回购上述股份；自 2012 年 12 月 26
广西广播电视信息网络股份有限公司 招股说明书
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日（认购发行人增发股份的工商变更之日）起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前
已发行的股份，也不由发行人回购上述股份。
3、发行人最近一年增资股东钦州广播电视网络传输中心、龙胜各
族自治县广播电视局、 柳城县广播电视局、 灵山县广播电视局承诺：
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其
直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发
行人回购上述股份；其中于发行人 2012 年度第二次临时股东大会
认购的股份，自 2012 年 12 月 26 日（认购发行人增发股份的工商
变更之日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发
行人回购。
4、发行人发行前其余八十七家股东均承诺：自发行人股票上市之
日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发
行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购上述股份。
保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2015 年 6 月 2 日
广西广播电视信息网络股份有限公司 招股说明书
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
