公告日期：2025-05-16

国金证券股份有限公司

关于爱柯迪股份有限公司

增加部分募投项目实施主体及实施地点的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“公司”）公开发行可转换公司债券及持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对可转换公司债券募集资金投资项目“爱柯迪智能制造科技产业园项目”（以下简称“募投项目”）增加实施主体及实施地点的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用后，实际收到募集资金金额为人民币 1,555,000,000.00 元。上述到位资金在扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 2,207,075.47元后，实际募集资
金净额为人民币 1,552,792,924.53 元。上述资金已于 2022 年 9 月 29 日到位，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA15942 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

项目 投资总额 募集资金承诺投资总额

爱柯迪智能制造科技产业园项目 188,508.00 155,279.29

公司于 2024 年 12 月 27 日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事
会第四次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募投项目实施的具体情况，将可转换公司债券募集资金投资项目“爱柯迪智能制造科技产业园项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 1 月。
二、本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的情况

（一）本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的原因

公司为了提高募集资金的使用效率，优化公司全球生产基地及市场布局，有效保障境内外客户产品供应的稳定性，维持与客户长期稳定的合作关系，在加强公司的行业竞争力基础上，综合考虑马来西亚区位优势、产业政策等因素，拟新增“爱柯迪（马来西亚）有限公司”、“PTD 5045,Jalan Rumbis 1A, KawasanPerindustrian TaniungLam&sat，81700 Pasix qudamg,Johor Malaysia”作为“爱柯迪智能制造科技产业园项目”实施主体及实施地点。公司新增上述实施主体及实施地点从事铝合金精密压铸件产品生产，有利于加快推进募投项目实施进度并有效满足生产经营需要，实现公司资源合理配置。本次新增实施主体和实施地点，不改变募投项的投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等。
（二）本次增加募投项目实施地点的具体情况

项目名称 项目 增加前 增加后

实施 宁波爱柯迪科技产业 宁波爱柯迪科技产业发展有限公司；爱柯迪

爱柯迪智 主体 发展有限公司 （马来西亚）有限公司

能制造科 宁波江北高新技术产业园区；PTD 5045, Jalan

技产业园 实施 宁波江北高新技术产 Rumbia 1A, Kawasan Perindustrian Tanjung

项目 ……
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