公告日期：2025-05-20

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-026
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债
杭州银行股份有限公司

关于“杭银转债”可能满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025
年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 19 日的 12 个交易日中已有 10 个交
易日的收盘价不低于“杭银转债”当期转股价格 11.35 元/股的130%（含 130%），即 14.76 元/股。

若在未来 18 个交易日内，公司股票仍有 5 个交易日的收盘
价格不低于“杭银转债”当期转股价格 11.35 元/股的 130%（含130%），即 14.76 元/股，将触发“杭银转债”的赎回条款。届时，根据《杭州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“杭银转债”。

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕525 号）

核准，公司于 2021 年 3 月 29 日公开发行了 15,000 万张可转换
公司债券（以下简称“可转债”或“杭银转债”），每张面值人
民币 100 元，按面值发行，发行总额人民币 150 亿元，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕166 号文同意，
公司 150 亿元可转债于 2021 年 4 月 23 日起在上海证券交易所挂
牌交易，债券简称“杭银转债”，债券代码“110079”，票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.2%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集
说明书》的约定，该次发行的“杭银转债”自 2021 年 10 月 8 日
起可转换为公司 A 股普通股股票，初始转股价格为 17.06 元/股，最新转股价格为 11.35 元/股。

二、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“杭银转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

1、在本次发行可转债的转股期内，如果公司 A 股普通股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000 万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365；

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况

自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 19 日的 12 个交易日中，
公司股票价格已有 10 个交易日的收盘价不低于“杭银转债”当
期转股价格 11.35 元/股的 130%（含 130%），即 14.76 元/股。若
在未来 18 个交易日内，公司股票仍有 5 个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格 11.35 元/股的 130%（含 130%），即 14.76 元
/股，将触发“杭银转债”的赎回条款。届时，根据《募集说明书》有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“杭银转债”。
四、风险提示

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及《募集说明书》的约定，公司将于触发“……
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