中证报中证网讯(记者张鹏飞)11月25日,中泰证券宣布成功完成向特定对象发行A股股票,募集资金总额达60亿元,扣除发行费用后实际募集资金净额为59.19亿元。这是该公司2020年6月上市以来的首次股权再融资,标志着其资本补充与业务发展迈入新阶段。
本次发行价格确定为6.02元/股,共有15名投资者成功获配,其中控股股东枣庄矿业(集团)有限责任公司(简称“枣矿集团”)为最大认购方,获配约3.6亿股,认购金额达21.65亿元,限售期为60个月。其余14家获配投资者涵盖公募基金、券商资管、地方国资、私募股权及个人投资者等多元主体,限售期均为6个月。
具体来看,财通基金、诺德基金分别认购7.29亿元、6.51亿元,易方达基金、华泰资产管理有限公司等机构也参与了认购;湖北省铁路发展基金、山东省国有资产投资控股有限公司等3家国资背景主体各认购3亿元,显示出市场对公司发展前景的广泛认可。
定增完成后,中泰证券股权结构进一步优化,控股股东及核心股东持股比例稳步提升。其中,第一大股东枣矿集团的持股比例由32.84%上升至33.25%,山东省鲁信投资控股集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司持股比例分别从3.97%、1.75%增至4.10%、2.16%。公告明确,本次发行未改变公司控股股东为枣矿集团、实际控制人为山东省国资委的格局,也未影响公司上市条件。
对于募集资金的用途,中泰证券表示,净额59.19亿元将全部用于增加公司资本金,重点布局另类投资、债券投资、做市和财富管理等业务。通过这一安排,公司将进一步优化业务结构与收入结构,培育新的利润增长点,在提升核心竞争力和风险抵御能力的同时,增强盈利能力与综合金融服务水平,更好地服务实体经济高质量发展并为股东创造更大价值。
展望未来,中泰证券表示,将以此次资本补充为契机,坚守金融工作的政治性与人民性,围绕功能发挥、业务转型、创新发展等关键领域争创一流,进一步扩大规模实力,扛起山东证券业旗帜,全力建设“忠诚、合规、创新、美美与共”的一流证券公司,为经济社会高质量发展贡献更大金融力量。