公告日期：2025-04-09

股票代码：600903 股票简称：贵州燃气 上市地点：上海证券交易所
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 上市地点：上海证券交易所
贵州燃气集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易预案摘要

项目 交易对方

发行股份购买资 贵州乌江能源投资有限公司、贵州省新动能产业发展基金合伙
产 企业（有限合伙）和贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙
企业（有限合伙）

募集配套资金 不超过35名特定投资者

二〇二五年四月

目录

释义 ...... 3
声明 ...... 6
一、上市公司声明...... 6
二、交易对方声明...... 7
重大事项提示 ...... 8
一、本次交易方案简要介绍...... 8
二、募集配套资金情况简要介绍...... 12
三、本次交易的性质...... 13
四、本次交易对上市公司的影响...... 14
五、本次交易已履行及尚需履行的程序...... 15 六、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见，以及上市公司控股股东、董事、 监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划
...... 16
七、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 17
八、待补充披露的信息提示...... 18
重大风险提示 ...... 20
一、本次交易相关风险...... 20
二、标的资产相关风险...... 22
三、其他风险...... 24
第一节 本次交易概况 ...... 25
一、本次交易的背景和目的...... 25
二、本次交易方案具体方案...... 28

三、本次交易的性质...... 29
四、本次交易的支付方式...... 30
五、标的资产预估值和作价情况...... 31
六、发行股份购买资产情况...... 31
七、发行股份募集配套资金情况...... 34
八、本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序...... 36
九、本次交易相关方作出的重要承诺...... 37

释义

在本预案摘要中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
一、一般名词释义
上市公司、贵州燃气、 指 贵州燃气集团股份有限公司
本公司、公司

交易标的、标的资产 指 贵州页岩气勘探开发有限责任公司 100%股权

标的公司、贵州页岩气 指 贵州页岩气勘探开发有限责任公司

贵州乌江能源投资有限公司、贵州省新动能产业发
交易对方 指 展基金合伙企业（有限合伙）和贵州省新型工业化
发展股权投资基金合伙企业（有限合伙），上述三家
企业合称交易对方

本次交易、本次重组、 上市公司拟通过发行股份方式，购买交易对方合计
本次发行、本次收购 指 持有标的公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投
资者发行股份募集配套资金

上市公司通过发行股份的方式购买贵州乌江能源投
资有限公司、贵州省新动能产业发展基金合伙企业
发行股份购买资产 指 （有限合伙）和贵州省新型工业化发展股权投资基
金合伙企业（有限合伙）持有的贵州页岩气勘探开
发有限责任公司 100%股权的行为

募集配套资金、配套融 指 上市公司向不超过 35 名特定投资者发行股份募集
资 配套资金的行为

上市公司与交易对方于 2025年 4 月8日签署的附条
件生效的《贵州燃气集团股份有限公司与贵州乌江
《购买资产协议》、《发 指 能源投资有限公司、贵州省新动能产业发展基金合
行股份购买资产协议》 伙企业（有限合伙）和贵州省新型工业化发展股权
……
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