公告日期：2016-10-18

证券代码： 600900 股票简称：长江电力 编号： 2016-059

中国长江电力股份有限公司

2016 年公司债券（第一期） 发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2085号文核准， 中国

长江电力股份有限公司（以下简称“ 发行人” ）获准面向合格投资者

公开发行面值总额不超过人民币80亿元的公司债券，采用分期发行方

式。

根据《 中国长江电力股份有限公司2016年公司债券（第一期）发

行公告》 ， 中国长江电力股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以

下简称“本期债券”） 为10年期，发行规模为30亿元。 发行价格100

元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格

投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2016年10月17日结束， 经发行人与主承销

商共同协商，本期债券实际发行规模30亿元，最终票面利率为3.35%。

特此公告。

发行人： 中国长江电力股份有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人： 中信证券股份有限公司

联席主承销商： 华泰联合证券有限责任公司

2016 年 10 月 17 日

（此页无正文，为《 中国长江电力股份有限公司 2016 年公司债券（第一期） 发

行结果公告》 之盖章页）

发行人： 中国长江电力股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《 中国长江电力股份有限公司 2016 年公司债券（第一期） 发

行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人： 中信证券股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《 中国长江电力股份有限公司 2016 年公司债券（第一期） 发

行结果公告》之盖章页）

联席主承销商： 华泰联合证券有限责任公司

年 月 日
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