公告日期：2016-07-26

债券代码：122000 债券简称：07长电债

中国长江电力股份有限公司

2007年公司债券受托管理事务报告

（2015年度）

债券受托管理人

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 （01A、 02、

03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

2016 年 6 月

目 录

重要提示............................................................ 1

第一章 本期债券概况................................................. 2

第二章 发行人 2015 年度经营和财务状况................................ 4

第三章 募集资金使用情况............................................. 8

第四章 本期债券付息情况............................................. 9

第五章 债券持有人会议召开情况...................................... 10

第六章 本期债券跟踪评级情况........................................ 11

第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况........................ 12

第八章 其他事项.................................................... 13

07 长电债受托管理事务年度报告

1

重要提示

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）编制本报告的内容及信

息均来源于中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”、“发行人”或“公

司”）对外公布的《中国长江电力股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信

息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰

联合对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内

容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

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或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联

合不承担任何责任。

07 长电债受托管理事务年度报告

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第一章 本期债券概况

一、债券名称

中国长江电力股份有限公司2007年第一期公司债券。

二、核准文件及核准规模

本期公司债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2007]305号”文件核

准公开发行，核准规模为发行不超过80亿元（含80亿元）公司债券，采取分期发

行的方式，第一期发行40亿元；第二期在中国证监会核准后的24个月内择期发行，

发行规模不超过40亿元（含40亿元）。

三、债券代码及简称

07长电债、122000。

四、发行规模

本期债券的发行规模为40亿元。

五、本期债券的期限

本期公司债券的期限为10年。

六、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期公司债券票面利率5.35%，在本期债券限内固定不变。

本期公司债券的起息日为2007年9月24日,付息日为2008年至2017年间每年

的9月24日（遇节假日顺延，下同），到期日为2017年9月24日。本期公司债券按

年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本

期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

七、本次发行对象

网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登

记公司”）开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规

禁止购买者除外）；网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法

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律、法规禁止购买者除外）。

八、担保人及担保方式

中国建设银行为本期公司债券提供了全额不可撤销的连带责任保证担保。

九、发行时信用评级

经中诚信评估综合评定（信评委函字[2007]001号），公司的主体信用等级

为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。在本期公司债券的存续期内，资信评

级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行至少一次跟踪评级。

十、债券受托管理人

发行人聘请华泰联合证券有限责任公司担任本期债券的债券受托管理人，

2015年度未发生变更。

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