公告日期：2016-07-26

债券代码：122015 债券简称：09长电债

中国长江电力股份有限公司

2009年公司债券受托管理事务报告

（2015年度）

债券受托管理人

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

2016年6月

目录

重要提示......1

第一章 本期债券概况......2

第二章 发行人2015年度经营和财务状况......4

第三章 募集资金使用情况......8

第四章 本期债券付息情况......9

第五章 债券持有人会议召开情况......10

第六章 本期债券跟踪评级情况......11

第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况......12

第八章 其他事项......13

09长电债受托管理事务年度报告

重要提示

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）编制本报告的内容及信息均来源于中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”、“发行人”或“公司”）对外公布的《中国长江电力股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联合对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合不承担任何责任。

09长电债受托管理事务年度报告

第一章本期债券概况

一、债券名称

中国长江电力股份有限公司2009年第一期公司债券。

二、核准文件及核准规模

本期公司债券业经中国证券监督管理委员会“证监许可[2007]305号”文件核准公开发行，核准规模为发行不超过80亿元（含80亿元）公司债券，采取分期发行的方式，第一期发行40亿元；第二期在中国证监会核准后的24个月内择期发行，发行规模不超过40亿元（含40亿元）。

三、债券代码及简称

09长电债、122015。

四、发行规模

本期债券的发行规模为35亿元。

五、本期债券的期限

本期公司债券的期限为10年。

六、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本期公司债券票面利率4.78%，在本期债券限内固定不变。

本期公司债券的起息日为2009年7月30日,付息日为2010年至2019年间每年的7月30日（遇节假日顺延，下同），到期日为2019年7月30日。本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

七、本次发行对象

网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）；网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法

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律、法规禁止购买者除外）。

八、担保人及担保方式

中国长江三峡集团公司（原：中国长江三峡工程开发总公司）为本期公司债券的按期还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

九、发行时信用评级

经中诚信评估综合评定（信评委函字[2009]023号），公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信……
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