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公告日期：2016-07-20
上海张江高科技园区开发股份有限公司
（住所：上海市浦东新区龙东大道200 号）
上海张江高科技园区开发股份有限公司
公开发行2016 年公司债券（第一期）
发行公告
（面向合格投资者）
联席主承销商
瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7 号英蓝
国际金融中心12、15 层
中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号
楼
债券受托管理人
中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
二〇一六年七月
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发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016 年7 月6
日以“证监许可[2016]1534 号”文，核准上海张江高科技园区开发股份有限公司
（以下简称“发行人”、“公司”或“张江高科”）面向合格投资者公开发行面值
总额不超过29 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中上海张江高科技园区开发股份有
限公司公开发行2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发
行，基础发行规模为人民币15 亿元，可超额配售不超过人民币5 亿元。
2、本期债券发行面值不超过人民币20 亿元（含不超过5 亿元超额配售额度），
每张面值为人民币100 元，共计不超过2,000 万张（含不超过500 万张超额配售
额度），发行价格为100 元/张。
3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用
等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末
的净资产为80.41 亿元（截至2016 年3 月31 日未经审计的合并报表中所有者权
益合计（含少数股东权益））；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均
可分配利润为4.30 亿元（取自2013 年、2014 年及2015 年合并报表中归属于母
公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本期
债券发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券无担保。
5、本期债券期限为5 年期，附第3 年末发行人调整票面利率选择权及投资
者回售选择权。
6、本期债券的票面利率询价区间为2.70%-3.70%。本期债券最终票面利率
将根据网下利率询价结果，由发行人与联席主承销商按照国家有关规定协商一致
在利率询价区间内确定。
发行人和联席主承销商将于2016 年7 月21 日（T-1 日）向网下合格投资者
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进行利率询价，并根据利率询价结果情况确定本期债券的最终票面利率。发行人
和联席主承销商将于2016 年7 月22 日（T 日）在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资
者关注。
7、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及证券登记机
构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及
证券登记机构的相关规定执行。
8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人和联
席主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的
相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
9、本期债券简称为“16 张江01”，债券代码为136568。网下发行仅面向合
格投资者。合格投资者通过向联席主承销商提交《上海张江高科技园区开发股份
有限公司公开发行2016 年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的
方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单位为10,000 手（1,000 万元），
超过10,000 手的必须是10,000 手（1,000 万元）的整数倍。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购款缴纳等具体规定。
12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。本期债券可同时在上交所竞价交易系统、大宗交易系统和固
定收益证券综合电子……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
