公告日期：2016-07-20

上海张江高科技园区开发股份有限公司

（住所：上海市浦东新区龙东大道200号）

上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）

发行公告

（面向合格投资者）

联席主承销商

瑞银证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝住所：北京市朝阳区安立路66号4号

国际金融中心12、15层 楼

债券受托管理人

中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

二〇一六年七月

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年7月6日以“证监许可[2016]1534号”文，核准上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“张江高科”）面向合格投资者公开发行面值总额不超过29亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，基础发行规模为人民币15亿元，可超额配售不超过人民币5亿元。

2、本期债券发行面值不超过人民币20亿元（含不超过5亿元超额配售额度），每张面值为人民币100元，共计不超过2,000万张（含不超过500万张超额配售额度），发行价格为100元/张。

3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为80.41亿元（截至2016年3月31日未经审计的合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益））；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为4.30亿元（取自2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、本期债券的票面利率询价区间为2.70%-3.70%。本期债券最终票面利率将根据网下利率询价结果，由发行人与联席主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

发行人和联席主承销商将于2016年7月21日（T-1日）向网下合格投资者

进行利率询价，并根据利率询价结果情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于2016年7月22日（T日）在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人和联席主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、本期债券简称为“16张江01”，债券代码为136568。网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向联席主承销商提交《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规……
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