公告日期：2016-07-20

上海张江高科技园区开发股份有限公司

ShanghaiZhangjiangHi-TechParkDevelopmentCo.,Ltd.

（住所：上海市浦东新区龙东大道200号）

公开发行2016年公司债券（第一期）

募集说明书摘要

（面向合格投资者）

联席主承销商

瑞银证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

际金融中心12层、15层

债券受托管理人

中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

签署日期：2016年月日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不

包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所

网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投

资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书

相同。

重大事项提示

一、本期债券信用等级为AAA级；债券上市前，本公司最近一期末的净资

产为80.41亿元（截至2016年3月31日未经审计的合并报表中所有者权益合计

（含少数股东权益））；债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配

利润为4.30亿元（2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者

的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的1.5倍。本期债券发行及

挂牌上市安排请参见发行公告。

二、受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市

场利率存在波动的可能性。由于本次公司债券采取固定利率形式且期限较长，在

本次公司债券存续期内，如果未来利率发生变化，可能会使投资者投资公司债券

的实际收益水平存在不确定性。

三、本期债券仅面向合格投资者公开发行。发行结束后，本公司将积极申请

本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发

行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本

期债券一定能够按照预期在上海证券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上

存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者

分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后

持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

四、本期债券为无担保债券。本公司于2009年6月23日发行了五年期人民

1

币20亿元的公司债券（以下简称“往次债券”）。新世纪评估对往次债券给予了

AA+的首次主体评级和首次债项评级。最近三年，新世纪评估对于公司往次债券

的跟踪评级、公司发行的其他债务融资工具均给予了AA+的主体评级和债项评

级。经新世纪评估评定，本次债券的主体评级和债项评级均为AAA，较往次债

券及中期票据主体评级和债项评级均有所上调，说明本次债券的安全性极高，违

约风险极低。但由于本次公司债券的期限较长，在债券存续期内，公司所处的宏

观环境、行业和资本市场状况、国家相关政策等外部环境和公司本身的生产经营

存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金

1截至本募集说明书签署日往次债券本息已经偿付完毕

按期支付本息，可能对债券持有人的利益造成一定影响。

五、上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在本期债券存续期内，在每年

本公司年报公告后两个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告，并在本次债券存

续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将同时在上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）和上海新世纪资信评估投资服务有限公司网站

（http://www.shxsj.com……
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