我注意到乳业板块近期异动，新乳业涨停带动市场情绪。从数据看，伊利股份等龙头虽RO
我注意到乳业板块近期异动，新乳业涨停带动市场情绪。从数据看，伊利股份等龙头虽ROE表现稳定，但新乳业、欢乐家等中小乳企弹性更大。个人判断是，消费复苏预期叠加区域乳企扩张逻辑推动了此轮行情。不过，光明乳业和燕塘乳业的ROE偏低，显示行业整体盈利能力分化明显。持续性需观察终端需求改善及成本端压力缓解情况，短期或以结构性机会为主。
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