首创证券维持伊利股份买入评级 预计2025年净利润同比增长30.63%
首创证券5月15日发布研报，维持伊利股份买入评级。首创证券预测，伊利股份2025年归母净利润110.42亿元，同比增长30.63%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1197.2 | 1251.15 | 1311.98 |
| 归母净利润(亿元) | 110.42 | 119.89 | 130.45 |
| 每股收益(元) | 1.73 | 1.88 | 2.05 |
| 每股净资产(元) | 8.87 | 9.16 | 9.48 |
| 市盈率(PE) | 17.2 | 15.8 | 14.5 |
| 市净率(PB) | 3.4 | 3.2 | 3.1 |
| 净资产收益率(%) | 19.6 | 20.6 | 21.6 |
注：数据获取自研报正文。
伊利股份近一个月获得24份券商研报关注，平均目标价为35.17元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 华西证券 | - | 买入 | Q1业绩超预期，估值中枢有望逐步上移 |
| 2025-05-15 | 首创证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-05-09 | 东兴证券 | - | 推荐 | [点击下载原文] |
| 2025-05-08 | 西南证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-05-08 | 长江证券 | - | 买入 | 伊利股份2024年年报暨2025年一季报点评：液奶趋势改善，商誉减值落地，25Q1盈利改善 |
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