招商证券维持伊利股份强烈推荐评级 目标价35.8元
招商证券5月2日发布研报，维持伊利股份强烈推荐评级，目标价位35.8元。截至报告日，公司最新收盘价为29.76元，较目标价有20.3%的上行空间。招商证券预测，伊利股份2025年归母净利润113.91亿元，同比增长34.76%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1210.14 | 1261.14 | 1362.03 |
| 归母净利润(亿元) | 113.91 | 129.38 | 145.83 |
| 每股收益(元) | 1.79 | 2.03 | 2.29 |
| 每股净资产(元) | 8.92 | 9.56 | 10.26 |
| 市盈率(PE) | 16.6 | 14.6 | 13 |
| 市净率(PB) | 3.3 | 3.1 | 2.9 |
| 净资产收益率(%) | 20.7 | 22 | 23.1 |
注：数据获取自研报正文。
伊利股份近一个月获得8份券商研报关注，平均目标价为35.01元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 招商证券 | 35.8 | 强烈推荐 | Q1迎开门红，盈利目标积极 |
| 2025-05-01 | 中金公司 | 32 | 跑赢行业 | 经营好于预期，25年利润有望较好修复 |
| 2025-04-30 | 群益证券 | 34 | 买进(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 野村东方国际证券 | 33.94 | 增持 | 下调目标价至33.94元，维持增持评级：业绩低于我们预期，期待2025年改善 |
| 2025-04-30 | 平安证券 | - | 推荐 | 24年顺利收官，25年开局良好 |
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