中信证券维持伊利股份买入评级 目标价37元
中信证券4月30日发布研报，维持伊利股份买入评级，目标价位37元。截至报告日，公司最新收盘价为29.76元，较目标价有24.33%的上行空间。中信证券预测，伊利股份2025年归母净利润116.23亿元，同比增长37.5%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1204.92 | 1274.68 | 1346.47 |
| 归母净利润(亿元) | 116.23 | 130.67 | 145.92 |
| 每股收益(元) | 1.83 | 2.05 | 2.29 |
| 市盈率(PE) | 15.8 | 14 | 12.6 |
| 净资产收益率(%) | 20.5 | 21.4 | 22.2 |
注：数据获取自研报正文。
伊利股份近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为35.45元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 华创证券 | 36 | 强推 | 2024年报&2025年一季报点评：Q1扣非超预期，盈利改善看全年 |
| 2025-04-30 | 中信证券 | 37 | 买入 | 伊利股份（600887.SH）2024年年报及2025年一季报点评—收入短期承压，盈利保持提升 |
| 2025-04-30 | 平安证券 | - | 推荐 | 24年顺利收官，25年开局良好 |
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 36.33 | 买入 | 25Q1业绩大超预期，毛销差明显提振 |
| 2025-04-30 | 野村东方国际证券 | 33.94 | 增持 | 下调目标价至33.94元，维持增持评级：业绩低于我们预期，期待2025年改善 |
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