野村东方国际证券维持伊利股份增持评级 目标价33.94元
野村东方国际证券4月30日发布研报，维持伊利股份增持评级，目标价位33.94元。截至报告日，公司最新收盘价为29.76元，较目标价有14.05%的上行空间。野村东方国际证券预测，伊利股份2025年归母净利润127.11亿元，同比增长50.38%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1194.91 | 1266.69 | 1347.71 |
| 归母净利润(亿元) | 127.11 | 136.22 | 145.85 |
| 每股收益(元) | 2 | 2.14 | 2.29 |
| 每股净资产(元) | 9 | 9.64 | 10.33 |
| 市盈率(PE) | 14.42 | 13.45 | 12.57 |
| 市净率(PB) | 3.2 | 2.99 | 2.79 |
| 净资产收益率(%) | 22 | 22 | 22 |
注：数据获取自研报正文。
伊利股份近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为35.07元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 华创证券 | 36 | 强推 | 2024年报&2025年一季报点评：Q1扣非超预期，盈利改善看全年 |
| 2025-04-30 | 中信证券 | - | 买入 | 伊利股份（600887.SH）2024年年报及2025年一季报点评—收入短期承压，盈利保持提升 |
| 2025-04-30 | 野村东方国际证券 | 33.94 | 增持 | 下调目标价至33.94元，维持增持评级：业绩低于我们预期，期待2025年改善 |
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 36.33 | 买入 | 25Q1业绩大超预期，毛销差明显提振 |
| 2025-04-30 | 群益证券 | 34 | 买进(Buy) | [点击查看PDF原文] |
免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
郑重声明：用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！
评论该主题
帖子不见了！怎么办？作者：您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者：，欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明：用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
