华泰证券维持伊利股份买入评级 目标价36.33元
华泰证券4月30日发布研报，维持伊利股份买入评级，目标价位36.33元。截至报告日，公司最新收盘价为29.76元，较目标价有22.08%的上行空间。华泰证券预测，伊利股份2025年归母净利润110.32亿元，同比增长30.51%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1196.83 | 1243.05 | 1280.29 |
| 归母净利润(亿元) | 110.32 | 122.08 | 128.38 |
| 每股收益(元) | 1.73 | 1.92 | 2.02 |
| 每股净资产(元) | 8.87 | 9.56 | 10.36 |
| 市盈率(PE) | 16.61 | 15.01 | 14.28 |
| 市净率(PB) | 3.25 | 3.01 | 2.78 |
| 净资产收益率(%) | 18.93 | 19.37 | 18.77 |
注：数据获取自研报正文。
伊利股份近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为35.44元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 华创证券 | 36 | 强推 | 2024年报&2025年一季报点评：Q1扣非超预期，盈利改善看全年 |
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 36.33 | 买入 | 25Q1业绩大超预期，毛销差明显提振 |
| 2025-04-30 | 群益证券 | 34 | 买进(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 中信证券 | - | 买入 | 伊利股份（600887.SH）2024年年报及2025年一季报点评—收入短期承压，盈利保持提升 |
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