公告日期：2025-04-30

国投电力控股股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的酴证报告
信会师报字[2025]第 ZG11988 号

关于国投电力控股股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的酴证报告

信会师报字[2025]第ZG11988号
国投电力控股股份有限公司：

我们接受委托，对后附的国投电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的酴证业务。

一、董事会的责任

国投电力董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要歂（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行酴证工作的基础上对募集资金专项报告发表酴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他酴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的酴证业务》的规定执行了酴证业务。该准则要歂我们遵守职业道德规范，计划和实施酴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要歂（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
国投电力控股股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

国投电力控股股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要歂（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 29 日出具的《关
于核准国投电力控股股份有限公司发行全球存托凭证并在伦
敦证券交易所上市的批复》（证监许可〔2019〕2003 号文）及
相关境内外监管机构的核准，中国证券监督管理委员会核准公
司发行不超过 67,860,233 份全球存托凭证（以下简称 GDR），
按照公司确定的转换比例计算，对应新增 A 股基础股票不超过
678,602,334 股。首次募集发行的 GDR 数量为 16,350,000 份，
发行价格为每份 GDR12.27 美元，募集资金为 2.006 亿美元；
此外，公司行使超额配售权，超额配售了 1,635,000 份 GDR，
募集资金为 2,006.15 万美元，合计募集资金总额为 2.2068 亿美
元。

2020 年 10 月 22 日首次发行 GDR 募集资金到账金额 19,832.75
万美元，2020 年 11 月 19 日发行超额配售 GDR 募集资金到账
金额 1,983.27 万美元。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金以前年度累计已使用
210,080,000.00 美元，其中 147,080,000.00 美元用于募投项目支
出，63,000,000.00 美元用于偿还借款。

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（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用 GDR 募集资金
210,080,000.00 美元，尚未使用募集资金余额 5,696,518.33 美
元。

二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况

为规范……
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