$航天电子(SH600879)$  $红 宝 丽(SZ002165)$  $上证指数(SH000001)$  

航天今天是第一次迎来了全面反弹。

我个人感觉，这里是杂毛离场的机会，而不是加仓的位置。还记得虎哥怎么说的吗？航天星辰大海，26年催化不断，有些pp是肯定能继续走下去的，到必须要聚焦到核心，也就是最强的那些。

而且现阶段能不能走二波，也就是大三浪主升，说白了就是不确定。但是信维，臻镭这种就是可以很明确的走逻辑路线的。虽然说信维不知道业绩能不能在今年体现，但是既然资金认可这个方向，有机会还是可以再看的。

但是！现在放下幻想，年前要么老实做趋势pp顺应市场，要么就在波段中躺平。

航天不会结束的，但是也是方向内的结构行情而已。

再说大盘，轮动。并且是快速的轮动。

JG力度高，加上宽指Etf放量，对应的就是控指数，也起码要到年前（指的是春节前）。

那既然是轮动，题材也会是轮动。

轮动的做法就是建仓在低位，三天不新低是最主要的。且日内不要追高后排。

这是想去小仓位试错的做法。但是实际上很多人没有太多能力去看各种题材例如电网，半导体芯片等等，而且还得追出短线的利润。那么只有趋势pp做t度过这段震荡期才可以。

然后说一下化工。

小韭韭说他是稳稳的幸福。其实不是，他只是现在有涨价逻辑以及接替有色的下一个趋势。任何时候，永远是大盘 > 方向 >个股的。顺势而为，他的时间线我觉得要拉的更长一点。只能说现在是模仿25年初的有色吧。

而化工，怎么理解呢？

核心是：供需格局优化+科技需求拉动+反内卷与ZC加持。

2026年供给端没新增产能，还在反内卷。也就是落后产能被zc逼着退出，行业自己也减产稳价，像电子玻纤的织布机被j...p垄断，2027年前都订满了，供给根本松不了。需求端更热，村里的地产、家电需求回暖，海外降息也带火了出口，加上AI、新能源要用到很多高端化工材料，比如PCB扩产需要电子布，直接拉动玻纤需求。而且化工品已经在底部盘整好久，现在好多产品开始涨价，像MDI、钛白粉都在提价，龙头企业比如中国巨石有产能优势，磷化工（云天化等）、煤化工（华鲁恒升，鲁西化工等）两个靠资源和一体化降本，盈利肯定往上走。

而在村里的有色周期后，就是能源周期。

所以这个长周期是很适合化工接替有色的节点的。

但是，个人认为真正要走成趋势，怎么也得下半年。说了很多次了，2月份有色可能一般，但是3月份复产，有色可能有些品种会逼空。

所以。

还是那句话，大盘永远是大于任何方向的。震荡期，就算要试错，也要小小的去试错。等到双跌开始，也就是大盘裹着方向一起下行到底，再用抄底方法去add仓位，才是最稳妥的方式。

马上过春节了，谁不想求稳呢不过也可能是虎哥这波航天加电网加芯片（不包括应用）等等吃太饱了，急需休息，搞得心态现在稳成老龟一样

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