公告日期：2026-01-10

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2026-002
债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行价格：3.46 元/股

发行数量：771,864,503 股

预计上市时间

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或
“内蒙华电”）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份已于
2026 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中证登上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次新增股份可在其限售
期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发
行结束之日起开始计算。

资产过户情况

截至本公告披露日，本次发行股份及支付现金购买的标的资产已过户
登记至公司名下，公司现持有北方上都正蓝旗新能源有限责任公司（以下
简称“正蓝旗风电”）70%股权与北方多伦新能源有限责任公司（以下简称

“北方多伦”）75.51%股权。

一、本次发行概况

（一）本次发行已经履行的决策及批准程序

截至本公告披露日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：

1、本次交易方案已经上市公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届董事会第十六次会议、第十一届董事会第十九次会议审议通过；

2、本次交易获得上市公司控股股东北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方公司”、“控股股东”）及其一致行动人、实际控制人中国华能集团有限公司（以下简称“中国华能”、“实际控制人”）原则性同意；

3、本次交易经国有资产监督管理部门授权机构中国华能批准；

4、本次交易相关资产评估报告经国有资产监督管理部门授权机构中国华能备案；

5、本次交易获得上市公司股东大会审议批准；

6、本次交易已由北方公司履行完毕内部决策程序；

7、本次交易已获得上交所审核通过；

8、本次交易已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3031 号）同意注册。

截至本公告披露日，本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在其他尚需履行的决策和审批程序。

（二）本次发行情况

1、发行股份的种类、面值和上市地点

本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。

2、发行对象和发行方式

本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为北方公司，采取向特定对象发行股份的方式。

3、发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第十一届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为 3.46元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日股票交易均价的 80%。

4、发行数量

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量为 771,864,503 股。

5、锁定期安排

北方公司通过本次交易取得的上市公司股份，自本次发行股份及支付现金购买资产所涉及股份发行结束之日起 60 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。本次发行完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格，或者本次发行完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格，则北方公司通过本次交易取得的上市公司股份将在上述锁定期基础上自动延长 6 个月。

北方公司在本次交易前持有的上市公司股份，在本次发行完成后 18 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。但是，在适用法律许可前提下的转让不……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。