公告日期：2013-12-13

证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临2013-037

海通证券股份有限公司

（上海市广东路689号）

2013年公司债券（第一期）

上市公告书

证券简称 13海通01 13海通02 13海通03

证券代码 122280 122281 122282

上市时间 2013年12月16日

上市地 上海证券交易所

保荐人/牵头主承销商/债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

瑞信方正证券有限责任公司

（北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层）

二零一三年十二月

海通证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）上市公告书

重要提示

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“发行人”、“公司”或“本公司”）

董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对海通证券股份有限公司2013年公

司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资

价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引

致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

发行人本期债券评级为AAA级；本期债券上市前，发行人最近一期末的净

资产为6,358,030.36万元（截至2013年9月30日合并报表中所有者权益合计）；

本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为326,969.16 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。