公告日期：2013-11-28

股票代码：600837 股票简称：海通证券 编号：临2013-035

海通证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1220号文核准，海通证券股份有

限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过230亿

元的公司债券。

根据《海通证券股份有限公司公开发行2013年公司债券（第一期）发行公

告》，海通证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）

发行总额为人民币120亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投

资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期债券发行工作已于2013年11月27日结束，发行规模为120亿元，具

体发行情况如下：

1、网上发行

本期债券3年期品种网上预设的发行规模为人民币7000.00万元。最终网上

社会公众投资者的认购量为6402.80万元，占本次发行规模的0.53%。

2、网下发行

本期债券3年期品种网下预设的发行规模为人民币693,000.00万元。最终网

下机构投资者的认购量为719,597.20万元，占本次发行规模的59.97%；

本期债券5年期品种网下预设的发行规模为人民币20.00亿元。最终网下机

构投资者的认购量为23.50亿元，占本次发行规模的19.58%；

本期债券10年期品种网下预设的发行规模为人民币30.00亿元。最终网下机

构投资者的认购量为23.90亿元，占本次发行规模的19.92%。

特此公告。

（本页以下无正文）

( 一

页无正文, 《海通证券股份有限公司⒛13年 (

公司债券 期)行结果

公告》之盖章页)

发行人: ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。