公告日期：2013-11-25

股票代码：600837 股票简称：海通证券 编号：临2013-034

海通证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向社会公开发行

公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1220号文核准。

2013年11月22日（星期五）10:00-15:00，发行人和主承销商在网下向机构

投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和主

承销商协商一致，最终确定本期债券3年期品种的票面利率为6.05%，5年期品

种的票面利率为6.15%，10年期品种的票面利率为6.18%。

发行人将按上述票面利率于2013年11月25日面向社会公众投资者网上公

开发行本期债券3年期品种，网上发行代码为“751982”，简称为“13海通01”；

本期债券3年期品种、5年期品种和10年期品种于2013年11月25日－2013年

11月27日面向机构投资者网下发行。具体认购方式请参考2013年11月21日

刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《海通证券股份有限公司公开发行2013

年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

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