公告日期：2020-04-27

600837:海通证券面向专业投资者公开发行2020年公司债券(第一期)发行公告
股票简称：海通证券 股票代码：600837
海通证券股份有限公司

HAITONG Securities Co., Ltd

（上海市广东路 689 号）

面向专业投资者公开发行

2020 年公司债券（第一期）

发行公告

主承销商/债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期： 2020 年 4 月 24 日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、海通证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“海通证券”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020] 612 号）。

本次债券采取分期发行的方式，其中“海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）为本次债券项下首期发行，本期债券的规模为不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元）。

2、发行人本期债券每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券的信用等级为 AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末（截至
2019 年 12 月 31 日）的合并报表净资产合计 1,411.19 万元；发行人 2017 年度、2018
年度和 2019 年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为 86.18 亿
元、52.11 亿元和 95.23 亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 77.84 亿
元（2017 年、2018 年和 2019 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于债券利息的1.50倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为 AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

5、本期债券无担保。

6、本期债券分两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。本期债券的发行
规模为不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元）。其中品种一初始发行规模不超过 50 亿
元，品种二初始发行规模不超过 20 亿元，品种一和品种二最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人决定是否使用品种间回拨选择权后最终确定。但品种一和品种二的最终发行规模合计不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元）。

7、本期债券为固定利率债券，发行总额不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元）。
本期债券面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确
定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行
人和主承销商将于 2020 年 4 月 28 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业投资者
利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商
将于 2020 年 4 月 29 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

10、本期债券发行采取网下面向相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

11、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者网下最低申购单位为 10,000 手……
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