公告日期：2019-04-30

债券简称：13海通02、13海通03、13海通05、13海通06 债券代码：122281、122282、122312、122313
海通证券股份有限公司2013年公司债券

受托管理事务报告（2018年度）

发行人

海通证券股份有限公司

（上海市广东路689号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
2019年4月

重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《海通证券股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节本期公司债券概况···················································· 4第二节发行人2018年度经营情况和财务状况·························· 8第三节受托管理人履职情况···············································21第四节发行人募集资金使用情况·········································22第五节本次债券利息偿付情况············································23第六节债券持有人会议召开情况·········································24第七节公司债券担保人资信情况·········································25第八节本期公司债券的信用评级情况···································26第九节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况··············27第十节其他情况······························································28

第一节本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：海通证券股份有限公司

英文名称：HaitongSecuritiesCo.,Ltd
二、本期公司债券核准文件及核准规模

海通证券股份有限公司2013年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1220号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过230亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中，债券的首期120亿元部分于2013年11月27日完成发行，第二期110亿元公司债券已于2014年7月16日发行完毕。
三、首期债券基本情况
1.债券名称：海通证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“首
期债券”）
2.债券简称及代码：3年期品种简称为“13海通01”，上市代码为“122280”；
5年期品种简称为“13海通02”，上市代码为“122281”；10年期品种简称为
“13海通03”，上市代码为“122282”。
3.债券品种的期限及规模：分为3年期固定利率、5年期固定利率和10年期固
定利率三个品种。最终发行规模合计为120亿元。3年期品种存续规模为0
亿元，5年期品种存续规模为0亿元，10年期品种存续规模为23.90亿元。4.票面金额及发行价格：面值100元，按面值平价发行。
5.票面利率：3年期品种的票面利率为6.05%，5年期品种的票面利率为6.15%，
10年期品种的票面利率为6.18%。
6.债券形式：实名制记账式公司债券。
7.还本付息方式及支付金额：首期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付
息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。首期债券于
每年的付息日期向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收

投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的首期
债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
8.起息日：2013……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。