
公告日期:2018-04-28
股票简称:海通证券 股票代码:600837
债券简称:13海通01、13海通02、13海通03 债券代码:122280、122281、122282
13海通04、13海通05、13海通06 122311、122312、122313
海通证券股份有限公司2013年公司债券
受托管理事务报告(2017年度)
发行人
海通证券股份有限公司
(上海市广东路689号)
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
2018年4月
重要声明
中信证券股份有限公司(“中信证券”)编制本报告的内容及信息均来源于发
行人对外公布的《海通证券股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露
文件、海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“发行人”或“公司”)提供
的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
目录
第一节 本期公司债券概况····················································4
第二节 发行人2017年度经营情况和财务状况··························8
第三节 发行人募集资金使用情况·········································18
第四节 本次债券利息偿付情况············································19
第五节 债券持有人会议召开情况·········································20
第六节 公司债券担保人资信情况·········································21
第七节 本期公司债券的信用评级情况···································22
第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况··············24
第九节 其他情况······························································25
第一节 本期公司债券概况
一、发行人名称
中文名称:海通证券股份有限公司
英文名称:HaitongSecuritiesCo.,Ltd
二、本期公司债券核准文件及核准规模
海通证券股份有限公司2013年公司债经中国证券监督管理委员会“证监许
可[2013]1220号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过230亿元的公
司债券。本次债券采取分期发行的方式,其中,债券的首期120 亿元部分于2013
年11月27 日完成发行,第二期110亿元公司债券已于2014年7月16日发行
完毕。
三、首期债券基本情况
1. 债券名称:海通证券股份有限公司2013年公司债券(第一期)(以下简称“首
期债券”)
2. 债券简称及代码:3年期品种简称为“13海通01”,上市代码为“122280”;5
年期品种简称为“13海通02”,上市代码为“122281”;10年期品种简称为“13
海通03”,上市代码为“122282”。
3. 债券品种的期限及规模:分为3年期固定利率、5年期固定利率和10年期
固定利率三个品种。最终发行规模合计为120亿元。3年期品种存续规模为
……
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