公告日期：2018-03-27

证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临2018-018

债券代码：123212 债券简称：15海通C1

海通证券股份有限公司

关于“15海通C1”次级债券赎回结果及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2018年4月2日

债券停牌起始日：2018年4月3日，赎回登记日次一交易日（2018年

4月3日）起，“15海通C1”次级债券将停止交易

赎回数量：15,000,000,000元（150,000,000张）

赎回兑付总金额：15,825,000,000.00元

赎回款发放日：2018年4月9日（因2018年4月8日为休息日，故顺

延至其后第一个交易日）

摘牌日：2018年4月9日，本次赎回完成后，“15海通C1”次级债券

将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌

一、“15海通C1”的基本情况

（一）发行人：海通证券股份有限公司；

（二）债券名称：海通证券股份有限公司2015年次级债券（第一期）；

（三）债券简称：15海通C1；

（四）债券代码：123212；

（五）发行总额：人民币150亿元；

（六）债券期限和利率：本期债券期限为5年，在债券存续期的第3年末

附发行人赎回权。本期债券票面利率为5.50%，在前3个计息年度内固定不变；

如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始到本期债券到期为止，后2

个计息年度内的票面利率为原票面利率加350个基点；本期债券采用单利按年计

息，不计复利；

（七）发行首日及起息日：本期债券发行首日为2015年4月8日，本期债

券起息日为2015年4月8日；

（八）付息日：债券存续期内，本期次级债券付息日为每年的4月8日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）；

（九）兑付日：本期债券的兑付日为2020年4月8日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若在本期债券存续期第3年末，发行人选择行使发行人赎回权，则该计息年度的付息日即为赎回部分债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

二、“15海通C1”赎回的公告情况

（一）海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日发

行“15海通C1”次级债券，2018年4月9日为本期债券第3个计息年度付息日。

根据公司《海通证券股份有限公司2015年次级债券（第一期）募集说明书》（以

下简称“《募集说明书》”）的约定，公司有权于本期债券第3个计息年度付息日

前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

（二）经公司批准，决定行使“15海通C1”次级债券发行人赎回权，对赎

回登记日登记在册的“15海通C1”次级债券全部赎回。公司于2018年2月22

日披露了《海通证券股份有限公司关于行使“15海通C1”次级债券发行人赎回

权的公告》。“15海通C1”赎回情况如下：

1、赎回登记日和赎回对象：2018年4月2日收市后在中国结算上海分公司

登记在册的“15海通C1”的全部持有人。

2、赎回价格：105.50元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

三、“15海通C1”赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）“15海通C1”赎回的结果

2018年4月3日为“15海通C1”（123212）的停牌起始日，2018年4月9

日，“15海通C1”（123212）将在上海证券交易所摘牌。“15海通C1”赎回结果

如下：

1、赎回数量：15,000,000,000元（150,000,000 张）

2、赎回兑付的总金额：15,825,000,000.00元

3、赎回款发放日：2018年4月9日

（二）“15海通C1”赎回对公司的影响
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