公告日期：2018-03-14

债券简称：13海通02 债券代码：122281

13海通03 122282

13海通05 122312

13海通06 122313

海通证券股份有限公司

（住所：上海市广东路689号）

2013年公司债券受托管理事务临时报告

受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二零一八年三月

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《海通证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第一期）》、《海通证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第二期）》、《海通证券股份有限公司公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

海通证券股份有限公司2013年公司债经中国证券监督管理委员会“证监许

可[2013]1220号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过230亿元的公

司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中，债券的首期120亿元部分于2013

年11月27日完成发行，第二期110亿元公司债券于2014年7月16日发行完毕。

1、首期债券基本情况

本期债券共募集资金人民币120亿元，分为三个品种：其中3年期品种发

行规模为72.60亿元，票面利率为6.05%，起息日为2013年11月25日，已兑付；

5年期品种发行规模为23.50亿元，票面利率为6.15%，起息日为2013年11月

25日；10年期品种发行规模为23.90亿元，票面利率为6.18%，起息日为2013

年11月25日。

本期债券于2013年12月16日起在上海证券交易所交易。本期债券3年期

品种简称：“13 海通 01”，代码：“122280”；5 年期品种简称：“13海通

02”，代码：“122281”；10年期品种简称：“13海通03”，代码：“122282”。

2、第二期债券基本情况

本期债券共募集资金人民币110亿元，分为三个品种：其中3年期品种发

行规模为56.50亿元，票面利率为5.25%，起息日为2014年7月14日，已兑付；

5年期品种发行规模为45.50亿元，票面利率为5.45%，起息日为2014年7月14

日；10年期品种发行规模为8.00亿元，票面利率为5.85%，起息日为2014年7

月14日。

本期债券于2014年8月13 日起在上海证券交易所交易。本期债券3年期

品种简称：“13 海通 04”，代码：“122311”；5 年期品种简称：“13海通

05”，代码：“122312”；10年期品种简称：“13海通06”，代码：“122313”。

二、本次公司债券的重大事项

2017年12月31日，发行人根据业绩快报的净资产为1,293.85亿元，借款余额为2,659.59亿元。截至2018年2月28日，公司借款余额为2,960.17亿元，累计新增借款金额300.58亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为23.23%。新增借款分类披露如下：

1、银行贷款

截至2018年2月28日，公司银行贷款余额较20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。