公告日期：2017-06-15

证券代码：600837 证券简称：海通证券

债券代码：122280 债券简称：13海通01

122281 13海通02

122282 13海通03

122311 13海通04

122312 13海通05

122313 13海通06

海通证券股份有限公司

（住所：上海市广东路689号）

2013年公司债券受托管理事务临时报告

受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二零一七年六月

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《海通证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第一期）》、《海通证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第二期）》、《海通证券股份有限公司公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。

一、本次债券核准情况

海通证券股份有限公司2013年公司债经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1220号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过230亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中，债券的首期120亿元部分于2013年11月27日完成发行，第二期110亿元公司债券于2014年7月16日发行完毕。

二、本次债券的基本情况

1、首期债券基本情况

1）债券名称：海通证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）

2）债券简称及代码：3年期品种简称为“13海通01”，上市代码为“122280”；

5年期品种简称为“13海通02”，上市代码为“122281”；10年期品种简称为

“13海通03”，上市代码为“122282”。

3）债券品种的期限及规模：首期债券分为3年期固定利率、5年期固定利

率和10年期固定利率三个品种。最终发行规模合计为120亿元。

4）票面金额及发行价格：首期债券面值100元，按面值平价发行。

5）票面利率：首期债券3年期品种的票面利率为6.05%，5年期品种的票

面利率为6.15%，10年期品种的票面利率为6.18%。

6）债券形式：实名制记账式公司债券。

7）还本付息方式及支付金额：首期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。首期债券于每年的付息日期向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的首期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日期向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的首期债券最后……
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