公告日期：2015-04-17

股票简称：海通证券 股票代码：600837
债券简称：13海通01、13海通02、13海通03 债券代码：122280.SH、122281.SH、122282.SH
海通证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）
受托管理人报告（2014年度）
发行人
海通证券股份有限公司
（上海市广东路689号）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
2015年4月
重要声明
中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《海通证券股份有限公司2014年年度报告》等相关公开信息披露文件、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
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目录
第一节本期债券概况4第二节发行人2014年度经营情况和财务状况7第三节发行人募集资金使用情况18第四节本期债券利息偿付情况19第五节债券持有人会议召开情况20第六节公司债券担保人资信情况21第七节本期债券的信用评级情况22第八节负债处理与公司债券相关事务专人的变动情况23第九节其他情况24
第一节本期债券概况
一、发行人名称
中文名称：海通证券股份有限公司
英文名称：HaitongSecuritiesCo.,Ltd
二、本期债券核准文件及核准规模
海通证券股份有限公司2013年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1220号”文核准。发行人获准向社会公开发行面值不超过230亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中，债券的首期120亿元部分于2013年11月27日完成发行，第二期110亿元公司债券于2014年7月16日发行完毕。
三、本期债券基本情况
1.债券名称：海通证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（简称“本期债券”）
2.债券简称及代码：3年期品种简称为“13海通01”，上市代码为“122280”；5年期品种简称为“13海通02”，上市代码为“122281”；10年期品种简称为“13海通03”，上市代码为“122282”。
3.发债券品种的期限及规模：本期债券分为3年期固定利率、5年期固定利率和10年期固定利率三个品种。最终发行规模合计为120亿元。
4.票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
5.票面利率：本期债券3年期品种的票面利率为6.05%，5年期品种的票面利率为6.15%，10年期品种的票面利率为6.18%。
6.债券形式：实名制记账式公司债券。
7.还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日期向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记
日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日期向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
8.起息日：2013年11月25日。
9.本期债券的付息日期为：本期债券3年期品种的付息日为2014年至2016年每年的11月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；
本期债券5年期品种的付息日为2014年至2018年每年的11月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；本期债券10年期品种的付息日……
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