公告日期：2025-03-01

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2025-026
海通证券股份有限公司

关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并
海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易
事项的 A 股换股实施提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）换股吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“公司”）（以下简称“本次合并”）并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项已获得中国证券监督管理委员会《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕96 号）注册及核准批复。

2、上海证券交易所（以下简称“上交所”）已于 2025 年 2 月 25 日出具了自
律监管决定书《关于海通证券股份有限公司股票终止上市的决定》（〔2025〕40
号），决定对海通证券 A 股股票予以终止上市。海通证券 A 股股票自 2025 年 3
月 4 日起终止上市。香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）已批准撤回海通证券 H 股股票在香港联交所的上市地位。海通证券 H 股股票于香港联
交所的上市地位预期将自 2025 年 3 月 4 日上午九时起撤销。

3、本次合并的 A 股换股实施股权登记日为 2025 年 3 月 3 日，换股实施股权
登记日收市后登记在册的海通证券全体 A 股股东持有的海通证券 A 股股票将按
照 1:0.62 的比例转换为国泰君安 A 股股票，即每 1 股海通证券 A 股股票可换取
0.62 股国泰君安 A 股股票。

海通证券 A 股换股股东取得的国泰君安 A 股股票应当为整数，如其所持有的
海通证券 A 股股票数量乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数大小排序，向每一位 A 股股东依次发放一股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于剩余股数时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致。

4、2025 年 3 月 4 日海通证券 A 股股票终止上市后，海通证券 A 股股东的股
票账户中即不再显示海通证券 A 股股票，相对应的股票市值将无法在投资者账户
总市值中体现，直至海通证券 A 股股票转换为国泰君安 A 股股票并完成新增 A
股股份上市的相关手续后，海通证券原 A 股股东的股票账户中将自新增股份上市日起显示国泰君安 A 股股票，相对应的股票市值将会在投资者账户总市值中体现。
5、本次合并即将进入换股实施阶段，国泰君安将积极办理本次合并所涉及的A 股股份换股相关手续。国泰君安将在本次合并换股实施完成后另行刊登换股实施结果、股份变动暨新增股份上市的公告。

6、海通证券 A 股股票终止上市后，对于在海通证券 A 股股票终止上市前已
经派发，但因被冻结或因未办理指定交易等原因所导致的海通证券 A 股股东未领取的现金红利，国泰君安将申请按照证券代码（600837）、红利权数量和红利派发价格均不变的处理原则，继续委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）代理发放。

7、对于已经设定了质押、被司法冻结或存在其他权利瑕疵情形的海通证券 A股股份，在换股时一律转换成国泰君安的 A 股股份，原在海通证券 A 股股份上设置的质押、被司法冻结的状况或其他权利瑕疵情形将在换取的相应的国泰君安 A股股份上继续有效。

8、对于存在减持限制的海通证券 A 股股份在换股转换成国泰君安的 A 股股
份后，原在海通证券 A 股股份上的减持限制和减持历史记录在相应换取的国泰君安 A 股股份上继续有效。

9、海通证券 A 股股票终止上市后（即 2025 年 3 月 4 日起）至中国结算上海
分公司完成国泰君安新增A股股份和原海通证券未领红利登记及司法冻结数据平移之日的期间内，国泰君安将作为其所发行 A 股股票的协助执法义务人，协助有权机关办理相关执行事宜。

一、本次交易方案概要

国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券……
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