昨天的行情非常简单，完全没有新板块，就是那几个板块在抢人气，而且靠的都是龙头，今天最高标是安记，它做增量博弈是可以预见的，毕竟最高标是要承压的。但它最后还是上板了，典型的板块带动最高标做增量博弈，这波行情涨了太多经验了，伪逻辑加活跃板块的强度也太大了。AI（PCB，液冷等）400+（最高5连），福建板块100+（最高6连），大消费100+（最高6连），商业航天200+（最高5连）。炸板数超过5个板块：福建板块。

现在问题来了，CPO属于什么阶段？很明显不是第一个阶段，反而有点像第三个阶段，手上有钱的基金经理是买还是不买呢？所以今天的问题出现在AI硬件都知道好但位置高，其他方向都普跌没有资金去开启抱团的第一步增量资金流入，整体资金观望的状态。因此短期还是需要继续观察，需要有催化和利好给市场指引，除了CPO还有别的板块是可以形成新抱团也可以得到资金响应的低位方向，目前只有机器人和半导体是有这种群众基础的适合形成大的抱团，因此我们低吸机器人就是押注下一轮的趋势行情。

题材这边，商业航天明天不大跌是真不敢上了(昨天出局的航发有同车的铁铁应该是满嘴流油了吧，晚一天上桌的估计也有50%+了)，今天早上抢修复，下午抢修复，抢了两波除了部分龙头全部都被套，不过我觉得短期结束不了，急跌之后我们继续找机会上车。其他就是消费，冰雪经济、稀土有可能近期有催化埋伏，轮动一波就走，级别可能不大。总体市场继续看好震荡上行，新一轮科技抱团也正在形成，但是市场反转和赚钱效应形成还需要时间，耐心等待变盘节点出现。

今日机会

找了半天也没有合适的，那么我们盘中再定。

自持解读

工业富联$工业富联(SH601138)$
公司有望在算力硬件方向的持续热点和机构看好下，保持较强的上涨动力。对工业富联而言，英伟达放行H200对华出口无疑是撬开了一扇期待已久的增长大门，不过大门虽开，能透进多少最终还要观察明早量能的情况再。

今日策略：由于尾盘拉升的不确定性，结合盘中信号再给提示。

光库科技$光库科技(SZ300620)$
谷歌TPU产能扩张、亚马逊Trainium3推出等事件被频繁讨论，市场预期光通信芯片短缺可能引发2026年产品涨价。另外公司激光雷达光源模块业务在自动驾驶领域的订单落地可能成为股价新增长点。近突破160元阻力位后沿5日均线上行，短期均线呈多头排列。

今日策略：不能吃掉昨天的高点就减减

五洲新春$五洲新春(SH603667)$
公司作为人形机器人丝杠部件核心供应商的地位，叠加商业航天概念，双主线的逻辑定会支撑股价弹性。昨日有部分原因是CPO板块虹吸市场资金导致机器人板块热度受挤压。

今日策略：看好5日线支撑下的反包机会，短线朋友可以5日线防守。

声明：文中所涉标的及观点仅作为历史复盘和个人记录之用，大家不要盲目跟风，不做任何预测及推荐，有志同道合的朋友可以交流成长。依此操作，风险自担！