公告日期：2026-01-14

证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 证券代码：600819/900918
上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之上市公告书

保荐机构（主承销商）

二〇二六年一月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：41,841,004 股

2、发行价格：7.17 元/股

3、募集资金总额：299,999,998.68 元

4、本次发行募集资金总额 299,999,998.68 元，扣除各项发行费用 4,833,052.78
元（不含增值税），耀皮玻璃本次募集资金净额为 295,166,945.90 元。
二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：41,841,004 股

2、股票上市时间：本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6 个月内不得转让。

发行对象基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所的相关法律法规及规范性文件执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
四、股权结构情况

本次发行完成后，公司增加 41,841,004 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行人控股股东仍为上海建材（集团）有限公
司，实际控制人仍为上海地产（集团）有限公司。本次向特定对象发行完成后，公司股权结构符合《上市规则》规定的上市条件。

目 录

特别提示 ...... 2

一、发行数量及价格...... 2

二、新增股票上市安排...... 2

三、发行对象限售期安排...... 2

四、股权结构情况...... 2
目 录 ...... 4
释 义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8

一、上市公司的基本情况...... 8

二、本次发行履行的相关程序...... 8

（一）本次发行履行的内部决策过程...... 8

（二）本次发行的监管部门审核及注册过程...... 10

（三）募集资金到账及验资情况...... 10

（四）股份登记和托管情况......11

（五）募集资金专用账户设立和资金监管协议签署情况......11

三、本次发行的基本情况......11

（一）发行股票的类型......11

（二）股票面值......11

（三）发行数量......11

（四）发行方式...... 12

（五）发行定价方式及发行价格...... 12

（六）募集资金及发行费用...... 12

（七）发行对象...... 12

（八）限售期安排...... 13

（九）上市地点...... 13

（十）申购报价及获配情况...... 13

四、本次发行的发行对象情况...... 16

（一）发行对象基本情况...... 16

（二）本次发行对象与公司的关联关系...... 19
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交

易安排...... 19

（四）发行对象私募基金备案情况...... 19

（五）关于认购对象适当性的说明...... 20

（六）关于认购对象资金来源的说明...... 21

五、本次发行的相关机构...... 22

（一）保荐人（主承销商）...... 22

（二）发行人律师...... 22

（三）审计机构...... 22

（四）验资机构...... 23

第二节 本次发行前后相关情况对比 ...... 24

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 24

（一）本次发行前公司前十名股东情况...……
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