公告日期：2025-05-14

神马实业股份有限公司
“神马转债”2025 年第一次

债券持有人会议材料

2025 年 5 月 20 日

“神马转债”2025 年第一次债券持有人会议议程 议程一：审议关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案

目录

议案一：......4
关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案......4
议案一：
关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案各位债券持有人及债券持有人代理人：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准，并经上海证券
交易所同意，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,000.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 30.00 亿元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 296,364.72 万元。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 22 日对神马股
份向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第 ZB10182 号”验资报告。

根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序 拟投入募集资
项目名称 投资总额

号 金

1 尼龙化工产业配套氢氨项目 230,066.56 110,000.00

年产 24 万吨双酚 A 项目（二

2 120,000.00 100,000.00
期）

3 补充流动资金及偿还银行贷款 90,000.00 90,000.00

合计 440,066.56 300,000.00

公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用。

二、募集资金使用及部分募投项目终止情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用
募集资金情况如下：

单位：万元

拟以募集资 截至 2024

序 项目投资总 金投入金额 年 12 月 31

项目名称 备注
号 额 （扣除发行 日累计投入

费用） 募集资金

尼龙化工产业配

1 230,066.56 110,000.00 86,428.10

套氢氨项目

年产 24 万吨双

项目
2 酚 A 项目（二 120,000.00 100,000.00 -

终止
期）

拟以募集资 截至 2024

序 项目投资总 金投入金额 年 12 月 31

项目名称 备注
号 ……
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