中信证券维持山西汾酒买入评级 目标价245元
中信证券4月30日发布研报，维持山西汾酒买入评级，目标价位245元。截至报告日，公司最新收盘价为204.1元，较目标价有20.04%的上行空间。中信证券预测，山西汾酒2025年归母净利润137.42亿元，同比增长12.24%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 396.25 | 442.01 | 490.2 |
| 归母净利润(亿元) | 137.42 | 157.59 | 177.88 |
| 每股收益(元) | 11.26 | 12.92 | 14.58 |
| 市盈率(PE) | 18 | 15.7 | 13.9 |
| 净资产收益率(%) | 37.9 | 36 | 34.1 |
注：数据获取自研报正文。
山西汾酒近一个月获得14份券商研报关注，平均目标价为253.21元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：2024高质量收官，2025稳健开局 |
| 2025-05-01 | 国盛证券 | - | 买入 | 业绩稳健，势能向上 |
| 2025-05-01 | 中金公司 | 228 | 跑赢行业 | 2024及1Q25业绩符合预期，全年盈利能力有望趋稳 |
| 2025-05-01 | 兴业证券 | - | 增持 | 24年稳健收官，25Q1韧性增长 |
| 2025-04-30 | 中信证券 | 245 | 买入 | 山西汾酒（600809.SH）2024年年报及2025年一季报点评—注重市场健康度，领跑清香复兴路 |
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