东北证券维持山西汾酒买入评级 目标价251.6元
东北证券4月30日发布研报，维持山西汾酒买入评级，目标价位251.6元。截至报告日，公司最新收盘价为204.1元，较目标价有23.27%的上行空间。东北证券预测，山西汾酒2025年归母净利润139.19亿元，同比增长13.69%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 401.29 | 442.38 | 487.32 |
| 归母净利润(亿元) | 139.19 | 154.63 | 172.17 |
| 每股收益(元) | 11.41 | 12.68 | 14.11 |
| 每股净资产(元) | 37.44 | 50.11 | 64.22 |
| 市盈率(PE) | 17.79 | 16.01 | 14.38 |
| 市净率(PB) | 5.42 | 4.05 | 3.16 |
| 净资产收益率(%) | 30.5 | 25.3 | 22 |
注：数据获取自研报正文。
山西汾酒近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为264.35元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 256.45 | 买入 | 腰部产品发力，全国布局优化 |
| 2025-04-30 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 东北证券 | 251.6 | 买入 | 业绩符合预期，精准营销持续赋能 |
| 2025-04-30 | 华创证券 | 285 | 强推 | 2024年报及2025年一季报点评：经营良性，分红提升 |
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