华源证券维持华新水泥增持评级 预计2025年净利润同比增长13.19%
华源证券5月15日发布研报，维持华新水泥增持评级。华源证券预测，华新水泥2025年归母净利润27.35亿元，同比增长13.19%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 359.74 | 399.52 | 437.77 |
| 归母净利润(亿元) | 27.35 | 30.77 | 34.13 |
| 每股收益(元) | 1.32 | 1.48 | 1.64 |
| 市盈率(PE) | 9.48 | 8.42 | 7.6 |
| 市净率(PB) | 0.8 | 0.74 | 0.68 |
| 净资产收益率(%) | 8.4 | 8.77 | 9 |
| 总资产收益率(%) | 3.73 | 3.91 | 4.05 |
注：数据获取自研报正文。
华新水泥近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为16.04元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 华源证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-07 | 中信证券 | 17 | 买入 | 华新水泥（600801.SH，06655.HK）2025年一季报点评—水泥价格修复，公司业绩大幅提高 |
| 2025-05-05 | 华泰证券 | 15.11 | 买入 | 盈利同比改善，汇率波动影响费用率 |
| 2025-05-01 | 中泰证券 | - | 买入 | 国内盈利稳步修复，期待海外加速布局 |
| 2025-04-30 | 中金公司 | 16 | 跑赢行业 | 1Q业绩受费用扰动，国内水泥弹性释放可期 |
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