中信证券维持华新水泥买入评级 目标价17元
中信证券5月7日发布研报，维持华新水泥买入评级，目标价位17元。截至报告日，公司最新收盘价为12.17元，较目标价有39.69%的上行空间。中信证券预测，华新水泥2025年归母净利润30.3亿元，同比增长25.4%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 350.36 | 356.47 | 361.62 |
| 归母净利润(亿元) | 30.3 | 32.33 | 34.53 |
| 每股收益(元) | 1.46 | 1.55 | 1.66 |
| 市盈率(PE) | 8.7 | 8.1 | 7.6 |
| 净资产收益率(%) | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
注：数据获取自研报正文。
华新水泥近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为16.04元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 | 中信证券 | 17 | 买入 | 华新水泥（600801.SH，06655.HK）2025年一季报点评—水泥价格修复，公司业绩大幅提高 |
| 2025-05-05 | 华泰证券 | 15.11 | 买入 | 盈利同比改善，汇率波动影响费用率 |
| 2025-05-01 | 中泰证券 | - | 买入 | 国内盈利稳步修复，期待海外加速布局 |
| 2025-04-30 | 东莞证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-30 | 国金证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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