长江证券维持华新水泥买入评级 预计2025年净利润同比增长7.85%
长江证券4月25日发布研报，维持华新水泥买入评级。长江证券预测，华新水泥2025年归母净利润26.06亿元，同比增长7.85%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 363.9 | 403.75 | 423.81 |
| 归母净利润(亿元) | 26.06 | 31.43 | 37.67 |
| 每股收益(元) | 1.25 | 1.51 | 1.81 |
| 市盈率(PE) | 10.3 | 8.54 | 7.12 |
| 市净率(PB) | 0.82 | 0.74 | 0.67 |
| 净资产收益率(%) | 7.9 | 8.7 | 9.5 |
| 总资产收益率(%) | 3.7 | 4 | 4.7 |
注：数据获取自研报正文。
华新水泥近一个月获得18份券商研报关注，平均目标价为16.32元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 长江证券 | - | 买入 | 华新水泥：走向全球的水泥龙头 |
| 2025-04-07 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年年报点评：海外业务布局加速，25年资本开支规模或显著提升 |
| 2025-04-07 | 长江证券 | - | 买入 | 中期海外市场提供确定性成长 |
| 2025-04-03 | 兴业证券 | - | 增持 | 海内外协同发力，非水泥业务表现亮眼 |
| 2025-04-02 | 上海证券 | - | 增持 | [点击查看PDF原文] |
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